أدر العملاء والحقول ومسارات المبيعات

رتّب سجلات العملاء

1. افتح العملاء.
2. راجع الهوية وبيانات الاتصال والقنوات والوسوم والحقول والملاحظات والمحادثات والمواعيد والصفقات.
3. صحح التكرار أو ادمج السجلات إذا ظهر نفس العميل أكثر من مرة.

• استخدم الوسوم لعلامات مرنة، مثل VIP أو طلب اتصال أو مصدر حملة.
• المدينة حقل أساسي لكل الأنشطة. عدّلها من إضافة جهة اتصال أو تفاصيل العميل، وتقدر تبحث عنها وتستوردها وتصدّرها. قيم حقل المدينة المخصص تنتقل للحقل الأساسي وينحذف الحقل المكرر. مدينة توصيل الطلب والمدينة المفضلة تبقى حقول مستقلة.
• جدول العملاء يعرض المدينة. الشركة والدولة تبقى في تفاصيل العميل والتصدير، بدون أعمدة بالجدول.
• استخدم الحقول المخصصة لحقائق ثانية، مثل الخدمة أو تاريخ التجديد.
• احتفظ بالحقل إذا يخدم قراراً أو أتمتة أو إسناداً أو تقريراً، واستخدم خيارات محددة متى ما أمكن.

أدر الصفقات

1. افتح مسارات المبيعات واختر مسار. استخدم أيقونة الترس إدارة خطوط البيع عشان تحدد مراحل تعكس تقدم المشتري.
2. لما تصير المحادثة فرصة بيع، اضغط إضافة صفقة (+) بجانب قائمة اختيار المسار، أو افتح صفقة موجودة وحدّثها.
3. حدد المالك والقيمة المعروفة والخطوة التالية والوقت المتوقع.
4. انقل المرحلة لما تتغير الأدلة. استثناءات الأسعار والالتزامات تبقى مع مسؤول البيع.

بالجوال، اسحب اللوحة عشان تشوف باقي المراحل. لنقل بطاقة، اضغط عليها مطوّل شوي ثم اسحبها للمرحلة المطلوبة. اضغط ضغطة عادية لفتحها.

من ملخص خط البيع اختر فترة جاهزة أو اضغط مخصص لتحديد تاريخ البداية والنهاية. الفترة تصفّي مؤشرات الملخص فقط. لوحة كانبان وإجماليات المراحل تشمل كل التواريخ. افتح مؤشرات إضافية لباقي الحسابات. البحث يفتح الجدول ويشمل كل صفقات المسار المحدد. لإضافة مسار، اختر إضافة خط بيع من قائمة اختيار المسار.

الأتمتة تقدر تتولى التحديثات والتذكيرات المتوقعة.

الاستيراد ينتظر؟

الاستيراد والحملات يتشاركون سعة المعالجة بالخلفية. التقدم محفوظ أثناء الانتظار، فلا ترفع نفس الملف مرة ثانية. هذا ما يؤخر طلبات AI التفاعلية عمداً.